經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 濮振宇 2024年上半年，在國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)不休的大環(huán)境下，自主乘用車(chē)企業(yè)成了“大贏家”，不少車(chē)企都交出了銷(xiāo)量數(shù)據(jù)增長(zhǎng)的成績(jī)單。
在經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)統(tǒng)計(jì)的14家自主乘用車(chē)企業(yè)中，11家上半年銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，包括比亞迪、吉利汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、上汽大通、長(zhǎng)城汽車(chē)、廣汽乘用車(chē)、東風(fēng)乘用車(chē)、嵐圖汽車(chē)、智己汽車(chē)、一汽紅旗、一汽奔騰；3家上半年銷(xiāo)量出現(xiàn)下降，包括上汽乘用車(chē)、廣汽埃安、江淮汽車(chē)。
在這些自主車(chē)企當(dāng)中，比亞迪、吉利汽車(chē)和長(zhǎng)安汽車(chē)上半年的銷(xiāo)量分列銷(xiāo)量榜前三，2023年還跌跌不休的東風(fēng)乘用車(chē)今年實(shí)現(xiàn)“逆襲”，而上汽乘用車(chē)、廣汽埃安、江淮汽車(chē)這三家在2023年還處在增長(zhǎng)軌道的企業(yè)，今年上半年出現(xiàn)下跌。
11家增長(zhǎng)，比亞迪、吉利、長(zhǎng)安領(lǐng)跑
與2023年相比，今年上半年銷(xiāo)量排名前三的車(chē)企并沒(méi)有發(fā)生變化。上半年，比亞迪乘用車(chē)銷(xiāo)量為160.71萬(wàn)輛，位列第一；吉利汽車(chē)銷(xiāo)量為95.57萬(wàn)輛，位列第二；長(zhǎng)安汽車(chē)的自主乘用車(chē)銷(xiāo)量為82.19萬(wàn)輛，位列第三。
從銷(xiāo)量增速看，如果不考慮體量較小的智己和嵐圖，那么增速前三的車(chē)企分別是東風(fēng)乘用車(chē)、一汽紅旗和吉利汽車(chē)，三家同比增幅分別為62.56%、42.6%、41%。
在11家實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的車(chē)企中，東風(fēng)乘用車(chē)是銷(xiāo)量由跌轉(zhuǎn)升的唯一一家?；仡?023年，東風(fēng)乘用車(chē)銷(xiāo)量為11.69萬(wàn)輛，同比下降38.63%。
最近一年，東風(fēng)乘用車(chē)內(nèi)部一直在改革和調(diào)整。2023年8月，東風(fēng)公司為提高東風(fēng)乘用車(chē)的決策效率，成立了東風(fēng)乘用車(chē)銷(xiāo)售有限公司和東風(fēng)乘用車(chē)制造總部，一體化管理“東風(fēng)”品牌下的東風(fēng)風(fēng)神、東風(fēng)eπ、東風(fēng)納米三大產(chǎn)品系列品牌的營(yíng)銷(xiāo)、制造工作。
今年是東風(fēng)乘用車(chē)的產(chǎn)品大年，其中東風(fēng)納米01、東風(fēng)風(fēng)神皓瀚榮耀版先后上市，東風(fēng)奕派eπ007以及全新中大型SUV車(chē)型eπ008相繼推出，形成“雙車(chē)矩陣”，東風(fēng)馬赫電混PHREV技術(shù)首搭車(chē)型東風(fēng)風(fēng)神L7首發(fā)亮相。
與銷(xiāo)量增長(zhǎng)相比，利潤(rùn)的增長(zhǎng)更能衡量一家車(chē)企的真實(shí)力。長(zhǎng)城汽車(chē)已公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。預(yù)告顯示，長(zhǎng)城汽車(chē)預(yù)計(jì)今年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為65億元到73億元，將同比增加377.49%到436.26%；扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為50億元到60億元，將增加567.13%到700.56%。
對(duì)于利潤(rùn)的增長(zhǎng)，長(zhǎng)城汽車(chē)方面解釋稱(chēng)，主要由于公司致力于高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)海外銷(xiāo)售增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，同時(shí)報(bào)告期內(nèi)公司收到的政府補(bǔ)助同比增加。
從銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)看，海外市場(chǎng)對(duì)于長(zhǎng)城汽車(chē)的重要性快速提升。今年上半年，長(zhǎng)城汽車(chē)銷(xiāo)量為55.96萬(wàn)輛，其中海外銷(xiāo)售20.15萬(wàn)輛，占比達(dá)到36%，而2023年全年這一數(shù)字為25.6%。
長(zhǎng)城汽車(chē)是出海積極性最高的中國(guó)車(chē)企之一，其中哈弗品牌的熱銷(xiāo)車(chē)型哈弗H6、哈弗大狗已進(jìn)入巴西、墨西哥、印尼、烏茲別克斯坦市場(chǎng)，坦克品牌的車(chē)型坦克300和坦克500已進(jìn)入中東、南非、墨西哥、印尼、泰國(guó)市場(chǎng)，歐拉品牌已進(jìn)入智利、馬來(lái)西亞、泰國(guó)市場(chǎng)。
廣汽埃安、上汽乘用車(chē)、江淮3家轉(zhuǎn)跌
在上半年銷(xiāo)量下跌的車(chē)企當(dāng)中，上汽乘用車(chē)銷(xiāo)量為33.48萬(wàn)輛，同比下降18.49%；廣汽埃安銷(xiāo)量為12.63萬(wàn)輛，同比下降39.65%；江淮乘用車(chē)銷(xiāo)量為7.86萬(wàn)輛，同比下降26.35%。
2023年上半年及全年，上汽乘用車(chē)都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。根據(jù)太平洋汽車(chē)的數(shù)據(jù)，今年上半年，上汽乘用車(chē)旗下MG品牌銷(xiāo)量相對(duì)穩(wěn)定，近幾個(gè)月一直處于5000輛左右的月銷(xiāo)水平，而榮威品牌近幾個(gè)月銷(xiāo)量出現(xiàn)大幅下降，4月至6月銷(xiāo)量分別為1.1萬(wàn)輛、9574輛、6010輛。
在14家車(chē)企中，廣汽埃安是最為“失意”的一家，其2023年還在高速增長(zhǎng)，銷(xiāo)量為48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77.02%。今年上半年廣汽埃安僅完成12.63萬(wàn)輛銷(xiāo)量，距離設(shè)定的2024年銷(xiāo)70萬(wàn)輛銷(xiāo)售目標(biāo)，完成率不足兩成。
過(guò)去幾年，廣汽埃安布局在10萬(wàn)至25萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的AIONS、AIONY等電動(dòng)車(chē)型，憑借較的高性?xún)r(jià)比成為網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)的熱銷(xiāo)車(chē)型。但如今，國(guó)內(nèi)各大城市的新能源網(wǎng)約車(chē)滲透率普遍達(dá)到較高的水平，市場(chǎng)逐漸飽和，給廣汽埃安帶來(lái)增長(zhǎng)壓力。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)梳理的數(shù)據(jù)顯示，純電動(dòng)車(chē)在網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)的占比，已經(jīng)從2016年的10.4%大幅攀升至2023年84.9%。
廣汽埃安銷(xiāo)量不佳，也拖累了廣汽集團(tuán)的整體表現(xiàn)。今年上半年，廣汽集團(tuán)汽車(chē)銷(xiāo)量為86.3萬(wàn)輛，同比下降25.79%，其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為16.4萬(wàn)輛，同比下降30.61%。與廣汽埃安相比，廣汽傳祺品牌的母公司廣汽乘用車(chē)雖然在上半年實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量增長(zhǎng)，但同比增幅僅0.44%，對(duì)廣汽集團(tuán)整體銷(xiāo)量貢獻(xiàn)度有限。
此外，江淮汽車(chē)的乘用車(chē)板塊上半年也經(jīng)歷了由升轉(zhuǎn)跌的過(guò)程。2023年，江淮汽車(chē)的SUV和MPV車(chē)型銷(xiāo)量整體保持穩(wěn)定，轎車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)76.75%。但到了今年上半年，江淮汽車(chē)的轎車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量同比下降13.11%。
作為江淮汽車(chē)旗下的乘用車(chē)品牌，思皓今年上半年的表現(xiàn)并不理想。太平洋汽車(chē)數(shù)據(jù)顯示，今年6月，思皓銷(xiāo)量?jī)H521輛，品牌排名92名，市場(chǎng)份額僅約0.03%。
新考核壓力下，汽車(chē)央企表現(xiàn)分化
根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告，上半年長(zhǎng)安汽車(chē)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為25億至32億元，同比下降58.19%至67.33%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為8億至15億元，同比變化在-20.79%至35.58%之間。
盡管利潤(rùn)出現(xiàn)下滑，但長(zhǎng)安汽車(chē)上半年新能源市場(chǎng)占有率實(shí)現(xiàn)了提升。今年3月，在十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議首場(chǎng)“部長(zhǎng)通道”采訪活動(dòng)上，國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)主任張玉卓表示，將對(duì)三大汽車(chē)央企進(jìn)行新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)單獨(dú)考核，并著重考核技術(shù)、市場(chǎng)占有率和未來(lái)的發(fā)展。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)及企業(yè)官方數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為949.5萬(wàn)輛，長(zhǎng)安汽車(chē)自主品牌新能源銷(xiāo)量為47.4萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率約4.99%；今年上半年，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為494.4萬(wàn)輛，長(zhǎng)安汽車(chē)自主品牌新能源銷(xiāo)量為29.9萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率約6.04%，與2023年相比增長(zhǎng)1.05個(gè)百分點(diǎn)。
三家汽車(chē)央企中的另外兩家分別是一汽集團(tuán)和東風(fēng)集團(tuán)。一汽集團(tuán)尚未公布新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，而東風(fēng)集團(tuán)股份的新能源市場(chǎng)占有率不進(jìn)反退，其2023年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為34.8萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率約3.66%，今年上半年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為15.36萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率約3.1%。
根據(jù)官方數(shù)據(jù)，東風(fēng)集團(tuán)股份上半年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)28.5%，增幅低于中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)32%的整體增速，因此其市場(chǎng)占有率出現(xiàn)了下降。
東風(fēng)集團(tuán)股份的新能源銷(xiāo)量增速放緩，與其下屬新能源車(chē)企易捷特的表現(xiàn)不佳有直接關(guān)系。上半年，易捷特銷(xiāo)量為8917輛，同比下降82.24%。如果不計(jì)算易捷特的銷(xiāo)量，那么東風(fēng)集團(tuán)股份上半年的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速將高于行業(yè)大盤(pán)增速。
作為由東風(fēng)汽車(chē)和雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟組建成立的合資公司，易捷特的銷(xiāo)量主要來(lái)自歐洲市場(chǎng)。今年，法國(guó)取消了對(duì)進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)的補(bǔ)貼，這影響到了易捷特在歐洲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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